Dendra's Werewolf Transformation Twitch redeem for @sajingu.bsky.social #TFTuesday #TFEveryday #TF #transfur #furry #furryart #werewolfwednesday #werewolf #tfsky

愛しの満月を見上げながら致してる人狼ちゃん #transformation #transfur #werewolf #futa #いいふたなりの日

うっひょ〜マズル〜

最近撮ったやつでも上げとくか… アイコンの子が厩舎で馬化しながらぶっとい馬ちんぽでイッちゃうSS…🐴

せっかくの可愛い衣装はただの布切れになり… 身体は大猿の化け物へと変貌し、巨大な肉棒をあらわにしながら雄叫びを上げてしまうパンちゃん… 可哀想で可愛いね…

ついったくんが死んでて暇なので、ハロウィンの時に上げた大猿化しちゃうパンちゃんをこっちにも…🌕 (Altにあらすじあり) TFの中でも大猿化は特に好きです…♡

Be careful which thoughts cross your mind when attending a witch’s Halloween party, they may just come true… Before you know it, you’re transforming into a wolf! But is it permanent? Only time will tell… Happy Howlloween! #TF #Transformation #TFTuesday #TFEveryday

期待の夜　少女の憧れは何を見る | ヤフオチ #pixiv pixiv.net/novel/show.php… 久方ぶりのTF小説、大猿化になります🐒

ガロンTF(過去絵)

ハロウィン狼化、モノクロラフだけど変身完結ということで… 過去のも描きなおしでそのうち出します（そのうちとは）

New art at my gallery, this one is a close-up for one of the two female werewolf characters from MissFates 's commission. #WerewolfWednesday

👔 For @blackfor.bsky.social www.patreon.com/posts/black-...

あの頃描いてた獣化絵とか

www.pixiv.net/artworks/136... www.pixiv.net/artworks/136... www.pixiv.net/artworks/136... www.pixiv.net/artworks/136... 思い出したかのように突然skeb絵を投稿

#transfur 今週末の企画に向けて ワンドロ×2でビフォーアフター 線画30分その他30分で時間配分決めていろいろ描くのが自分に合ってるかな

ワンドロ大会2日目 変化後 まねき猫化 服とか家具とか比較対象があると前後の差が分かりやすくなるかも

ワンドロ大会1日目 変化前の方。変化後は明日にでも 前後で変化のギャップが際立つように描いていきたいですね！

ワンドロ企画 1日目(左)と2日目(右) ヒレンちゃん種馬化 好きなあの娘に拒否されて、「私が男だったら…」という願いが歪んでしまった結果……

TFハクマイくん

Cardio or heavy-weights.. decisions decisions.. ♡ colored sketch for @z-ray.bsky.social

プラノサウルス　ティタノサウルス 竜脚類はいいぞ

Discord鯖内の企画より お題「ふたなり　獣化」 ふたなりゴリラ化するうちの子アイナちゃん #transfur #transformation #gorilla

注意喚起してくれるご近所モブッ娘😈💙

せつぶん2025 | sbtng(さぶたん) www.pixiv.net/artworks/128... 大変長らくお待たせしました₍₍(ง˘ω˘)ว⁾⁾

鯖企画で描いた ヨハネちゃんふたなり狼化 #transfur

Discord鯖内の企画より お題「ふたなり　獣化」 ふたなりゴリラ化するうちの子アイナちゃん #transfur #transformation #gorilla

見なよ、俺の(変わり果てた)アイナ…(作業途中) #transfur #transformation #gorilla

とりあえずゴリラ化下書き #transfur #transformation #gorilla #ゴリラ #獣化

鼻はこのくらいが猿っぽくていいか

未完だけど上げようか悩んだ末に一部モザイクにしました()

就寝前の落書き ヨハネちゃん　ふたなり狼化アイディアスケッチ４ #transfur

就寝前の落書き 海未ちゃんふたなり馬化 ふたなり化は生える描写あってこそだよね #transfur

就寝前の落書き 今日は国際猫の日 梨子ちゃん猫化

とある企画にて出す予定の子の下書き 毛並みとチ○チ○描くの難しい…… #transfur #transformation #gorilla #ゴリラ

ネタ絵だからこっちのアカウントでいいや、エッチな～は元ネタ通りだし（だし

[R-18] 祠の魔猿　二 | ヤフオチ #pixiv小説画像メーカー #pixiv pixiv.net/novel/show.php… 続編出来ました🙆‍♂️#transfur,#transformation,#novelel

⠀😌<この子を… 🫲👦🫱 ⠀😌<こうして… ⠀🙏 ⠀😌<こう！ 🫲🦍🫱

就寝前の落書き 果南さん　サメ化 #transfur

[R-18] 祠の魔猿 | ヤフオチ #pixiv小説画像メーカー #pixiv pixiv.net/novel/show.php… 勢いで書いたショタ獣化の小説です🫲🫱

某Xのお題で描いた子 そんな見た目でおかしくないわけないだろ…ﾆﾁｬｱ #tfeveryday,#transfur

Animated Shoeburst YCH available! All colors can be edited and fluff can be added on request if you'd like a shaggier look! Dm to claim! Will take 5 slots for now! #transfur #transformation #tftuesday #werewolf

#今月描いた絵を晒そう　1枚だけど好みの絵が描けたから満足🦊　#ケモノ #transfur

www.pixiv.net/novel/show.p... ショタ獣化モノ、新作です🙇‍♂️

ヘビ化ワンドロ

プチ創作会「狼化」 半分くらい毛皮に覆われた状態 骨格も変わり始めたあたり なりかけって良いよね...

プチ創作会 「狼化」 あれほど満月は見るなって言ったのに…… #transfur,#werewolf

Past art: Atlantiana #furry #furryart #anthro

プチ創作会 「狼化」 姉から「見てはいけない」と言われていた満月を見てしまった妹

🥬に誘拐されて数か月、徐々に強気になりはじめた🍚ちゃんの落書き

必死に変化を抑えようとする相方良いよねっていう下書き