STITCH TFTG!! Thanks so much to my buddy gomanfury for c0missioning me ;P #tftg #tf #animaltf #transformation #nsfw #furry

Commission for @greenstarr.bsky.social Sylveon tf! #transfur #TFeveryday #TF

Stay Cool and drink OOKA-KOLA like @brandonkong.bsky.social #tfeveryday #APEril (Here be Butts)

Oops all donkey now! Stream request from: @pacotherat.bsky.social #Transfur #TF #Furryart

今回はーージャンプポーズのウヌク💜🌟 動きのあるポーズでウヌクの全身を描くのも最高🥰💘 #星因士ウヌク #テラナイト #遊戯王

コミティアに申し込むなどしました 新刊は無理かもだけどいくつかやりたいことはあるので新しいもの少しはあるはず

#ザングースの日 スタンドバイザングース

SKEB 豊後TF

忍者タヌキTF （フォートナイト　ハジメ）

Commission for @Nyasiamesestar.bsky.social for https://www.furaffinity.net/user/Goatzone. 6 human souls looking for a host with imagination and determination. Ultimate Power warrants the ultimate form. Reality cracks at Asriel's fingertips, and all will kneel before the god of Hyperdeath!

Commission for FandFnaf featuring GoatAcolyte who got their hands on a rubber soul

Sketch Commission for https://www.furaffinity.net/user/goatzone/! #Transformation #TF #Transfur

Comm for @fraggerblats.bsky.social

Twitter落ちちゃった

変毒怪人ケロギス Keroxis ケロギスは、「毒」と「変異」を武器に戦うオインカーズの幹部ヴィラン 1️⃣科学系ヴィランで、敵を直接攻撃するよりも間接的に行動を封じたり、相手を蝕むなどの掠め手が得意 2️⃣常にその湿った身体からは化学物質がにじみ出て変異し続けているため、触ることはオススメしない 3️⃣工学系ヴィランである🐰バニティと良くマッドサイエンティスト談義をしている 🐸「ケーロケロケロ！ヒーローなんてワイの毒薬でイチコロケロォ！ え？コロすのは駄目？ ゲロォー！！？ヴィランなのに何でケロ！？ …ゲロォ…ブヒブー様の命令なら仕方ないゲコォ… じゃぁ代わりに恥ずかしい姿にしてやるケロォ！！」

ミネルの仮面

skebヱ

フウTF　 アナドス

Tsathoggua #放サモ

依頼者さんOC→キャットナップ化 依頼ありがとうございました！

依頼者さんOC→バニシング・カンガルン→メタモル・モスミーノス化＆レナモン化

ネタストックストック◯TMネタえらい

『ウルトラクールバスソルト　北極旅行 ~白くま気分~』 "自宅のお風呂が北極に!?今日からあなたも白くま気分!" 「白くま『気分』どころの騒ぎじゃないじゃないか!!」 xにも上げてますが今月のFANBOXの縮小版です。高画質＆最終コマの湯船ナシ全裸Ver.はこちら↓↓ jugoya-1341.fanbox.cc/posts/8324189

そういうの似合いそうだなって・・・

Tasque Manager having no arms gave an interesting opportunity for them to dissolve away and disappear. Must make reaching for things real easy. Or easy to lose them too. 2/2 #transformation #transfur

Have a Tasque Manager TF/TG! I'm always a big fan of doing TFs that allow me to get some UI elements in play- honestly one of the most fun parts of doing TFs of video game characters. 1/2 #transformation #transfur

自分の絵で珍しく端末に入ってるあたり、気に入ってるんだろうなってなってるこの頃

Took a break today to doodle Hybris from Anothereidos. he's full of red flags and I love him 🥺

🫶🫶🫶 #arcane #warwick #vander

human to wolf demon tf meant for tftuesday but didnt get it done in time so heres it a day late lol #tf #transformation #transfur #tfeveryday #nsfw #furryart

Gosh, @knowreturn.bsky.social makes such a good sylveon, wouldn't you agree? #transfur #tfeveryday #transformation

N・エア・ハミングバード✨ #遊戯王

this is a comic i sketched which @somebotty.bsky.social colored and also improved with some nice additions, big thanks to him!~ Someone has really gotten Alexis into an idea of getting infected by viruses, which turned out to be a part of a big plan of getting to Torque and his fortune 👀

A dinosaur egg on the verge of hatching?! Incredible! Too bad the baby won’t have a parent to imprint on… huh?! What the—!! #TFEveryday #TFTuesday #transfur

Elias chillin’ after taking his shoes off, hope you won’t mind the smell~ #furry #furryart #feet #anime #eliasainsworth

Patreon reward! A sunny champion to a gloomy yordle #lux #yordle #lol #transform #transformation #vex #femaletofemale #yordletf #yordletf #ftf #transformationsequence #luxleagueoflegends #yordleleague #vexleagueoflegends

お忍べてないドンとクラブデートしたい

Repeat after me: "I'm a good Floragato for Chat" Repeat after me... Repeat after me... 🍃🐱: @pocat.live #Transfur #Hypnofur

過去絵tbrb

(2023) The blissful melody calls to Seda! He'll be sure to answer them shortly :3c [Comm] #TFTuesday #TFEveryday #TFsky #transfur #transformation

ハイドール、守備表示！ 彼を描くのは初めてで✨遊戯王モンスターのように、フィールドで守備している感じで描きました！ #ラブヒロ

珍しく遊戯王のラクガキ

半裸覆面マッチョ！ 半裸覆面マッチョ！

リゼロのガーフィール(獣化)

The new suit fit perfectly! Commission for EmiliaRiver (FA) #transfur #tf #tftg #furryart #furry #art #TFEveryday #TFTuesday

クソエロケモショタ肉体乗っ取りエッチ小説見れて泣いて喜んでる

🎵Got a curse we cannot lift Shines when the sunshine shifts There's a curse comes with a kiss The bite that binds the gift that gives 🎵 ☀️🐺: @pocat.live #Transfur #TFTuesday

Here's another reshare of older media - a TF into the funny cartoony Buzz-Buzz design from Earthbound! The story is like someone taking on his place as a superhero secret identity sorta thing. This picture made it onto r/deviantarthell, which I'm proud(?) of. #TFEveryday #TFSky #transformation

One more actually recent/relevant piece from my backlog - this is a TF into Shear from the as of yet unreleased Hymn to the Earless God. A girl mantis with a tragic backstory, curious sense of fashion, and slick design? How could I not instantly fall in love? #TFSky #TFEveryday