友達がTSして女の子になったので保護した結果 #TSF ※リプにつづきリンク（R18）

妖夢ﾁｬﾝのあそこが半霊で隠れちゃってる絵

『女の子に変身した男の子』に大切なことを伝えている、友達のお母さん。（1/2）

勉強ができて家庭教師もしてくれるけど口が悪くてとにかくモテないOBの先輩

人妻のようで人妻じゃないお隣さん

えっちな音声作品の声優をしてる年上お姉さんにメス堕ちさせられる女装男子絵師くん ※ツリーにつづきリンク（R18）

安易にTSして美少女になった童貞おじさんの末路(1/2)

反応が可愛いから遊ばれる、女の子になっちゃった義弟。（1/2）

早苗さんの先っぽなでなで攻撃

女装して友達に会ったらバレるのか企画をする配信者(1/2)

女装男子♂と女装男子に興奮する先輩♀のW寝取りカップル(1/2)

隣人住民が女装配信者だった(1/2)

クールな先輩♂（１７４㎝）と犬みたいなでかい後輩♀（１８３㎝）が家では主従逆転ドスケベメス堕ちックスしてるなんて…(1/2)

自己肯定感低女装男子、おじさんにメス肯定してもらう（その後前より病む）

おじさんに彼氏（女装男子）を寝取らせる彼女（年上異常性癖お姉さん） #女装 (1/2)

TS仲間のおじさん同士でAV出演する(1/2)

今日の絵です～

３回まで嘘をつくことを許された、女の子になりたい男の子。（1/2）

お嬢様にメス堕ちさせられる女装メイドくん(1/2) #女装

サキュバスに体を乗っ取られTSした男の子(1/2) #TSF

実は更新してます　hagureg.fanbox.cc/posts/9664663

お姉さんに好き❤好き❤可愛い❤言われてメスにされる女装男子…(1/2)

女装メイド君VS女装男子が性癖なお嬢様 #女装

予告はこちらです🚙🍃↓ ★ファンザ　www.dmm.co.jp/dc/doujin/-/... ★DL 　www.dlsite.com/maniax-touch...

サキュバスに体を乗っ取られTSした男の子 #TSF

性欲魔人のTSおじさんが何も知らない男子大学生に惚れられる(1/2)

入れ替わった相手のフリをしなきゃいけないのエッチだよねって言う絵です(再掲)

何もかも嫌になったので美少女化してAVに出ることにしたおじさん(1/2)

先っぽだけを執拗に舐めてくるお燐ﾁｬﾝ

女の子の良さに目覚めたTSおじさんが別のTSおじさんを沼に落とそうとするやつ(1/2)

メス堕ちしてるけど喘ぎ声は男声な女装君好き(1/2)

ペシミさん。 昂ぶってしまったので、描いた。のだ。 昂ぶってしまったのでしょうがない。 なんか元ネタの記号と、自分の印象と、入れたい要素を 全部入れようとしたらえらくとっちらかってしまった。

クラウンピースちゃんVS中年バブちゃん(1/2) ※閲覧注意

下品なキモオタおじさんがTSして下品な美少女になってたからオフパコした（された）(1/2) #TSF

女装男子と一線超えそうな夜 #女装

中身も女子っぽいところが出ちゃう、女の子になっちゃった男の子たち。（1/2）

メス〇キVS清楚じゃんけん(1/3）

#オリキャラ 頼み込んだら着てくれたうちの子

TSさせられてザコ煽りを強制される可哀想なおじさん #TSF

動くのサボるネムガキわからせ(1/2)

オタクに優しいデータ系ギャル

ちやほやされるためにイベントに来てるTSエロ同人作家おじさん(1/2)

TSおじさん、オ〇ニー講座を受ける(1/2)

💖🎂本日「3月6日」は「俺の親友はTS体質」の主人公・柏木カオルくんの誕生日です‼️✨✨✨ カオルくんおたおめ‼️🎁🥳✨ 💖トリミング前の全体イラストは3/7の０時頃、pixivと支援サイトにアップしてお知らせします‼️

色んな角度からもっこりを見せてくれる女装男子