GSのトレーディングデスクでS&P500のコール買いが絶滅したという話があります、誰も今は上を見てないですね。 ヘッジの為に下落局面でもコールしたりするものですがそれすら放棄してるっぽいです。 最後のブラックスワンのピース、日銀の４月に1%の利上げの噂。 これが実施されると31年振りの高金利で円安が破壊されます。 日経恐怖指数が31.34であったり、終焉はそう遠くないのかもしれません。 僕の壁打ちポストは割とどうでもいいので、一旦終わります 洒落にならんくらい忙しいので消えます。 経済の瓦解する音と共にマネー・ショート 華麗なる大逆転を観るのも一興かと。

危険レベル４退避勧告で中東出張組、ネット繋がりにくくてエグい イラン日本大使館に連絡するレベル

いよいよ始まりそうになってきました…ウチの部署もピリついてます アメリカとイランだけではなくイスラエルも干渉してるんですよね イスラエルの公共放送では最高レベルの警戒態勢ですし アメリカの無人偵察機が撃墜または電子戦で無力化という噂も… 戦争が始まったら他人事ではないというか、ホルムズ海峡封鎖懸念でまず原油価格が爆上がりします 66ドルから150～200ドル辺りに、ガソリン価格や電気代、ガス代 加えてトランプ関税15%も上乗せされて輸入肉、小麦、大豆なども爆上がりします 関税問題やアメリカイラン有事、住宅供給不足、AIによる大量失業という ブラックスワンによってVIX70も普通にあり得そう

#$VIX 70コールオプションを1.8億円購入した人がいたな… ５月までにこなければ紙屑になるんですけど果たして… 過去30年で70に到達したのは2008年のリーマンショック、2020年のコロナショックの２回だけ トランプの対外関税の本格発動が４月〜５月に予定されたり バークシャーがAppleやAmazon大量に売却して現金の積み上げ、 アメリカとイランの有事 この辺りのテールリスクに掛けたんでしょうか

マネー・ショート 華麗なる大逆転面白いので観てください（遺言 噛めば噛むほど味が出る映画 マイケル・バリーは最近PLTR空売りしてます

アメリカとイランってウラン濃縮で揉めてるじゃないですか、原子力空母やB-52、UAEの基地にF-22が配備されたり、万一戦争が始まれば原油価格高騰から半導体の供給遅延、インフレ、圧倒的ドル安になるんですよね。 また世界のインサイダー達は知ってか知らずか２月から株を大量に売ってるんですよ、Google CEOやら NASDAQCEOやら、そして運用資産世界一のブラックロックもBTCやETHをぶん投げ始めてます。 さらに中国が米国債の保有を抑制する勧告を出してドル安が加速している状態。 与党の歴史的勝利は結構なんですが「総楽観は売り」ということを頭の片隅にでも入れておきたいですね。

今月３日しかお休み無いけど、いよいよニンニク注射やグルタチオン点滴が効かなくなってきた、居直って仕事に行くよ

親戚が開成中学受かってビビってる

つまりOpenAIと手を組んでいるSBGの株価高過ぎるんですよ

OpenAIがAnthropicやGoogleに勝てるイメージが湧かない

全品10%OFF、但し食品は除くって全品じゃなくないか

眉唾だけど既にOpenAIの人員削減という情報が入ってきた、マジで金に困ってそう、市場に波及するからやめてくんないかな

１か月間甘いものコーヒー断ち、味付けは海塩のみ、すこぶる調子がいい

JP MorganがSNDKを「非格付け」に変更して、価格目標と見積もりを削除した。 これは重大な利益相反に関与するためでJP MorganがSNDK、あるいは提携先のWDCやキオクシアのM&Aや資金調達のアドバイザー に就任した場合に起こるケース。 なんにせよ巨大な動きがありそうなので2/12のキオクシアの決算に注意したい。

ゴールドラッシュでツルハシとジーンズが売れたように、AIやデータセンターにはHBMやNAND、電力や電線が不可欠なわけであって。 直接AI本尊のOpenAIやAnthropic、Googleに投資するのはハイリスクハイリターンなんですよね、故にOpenAIみたいなことが起こる

GPTのOpenAIが詰むとですね、全ツッパしてるSBGも詰むんですよ 孫正義はASI（人工超知能）への全振りでグループの現預金、数兆円規模を投資するつもりですから

「会社辞めてやる」と嘯く人辞めませんからね、且つ仕事できない人が多いというか、経営側からしたら「さっさと辞めてくれ」なんですが

GSのリサーチ部門がSNDKの目標株価を320ドルから700ドルに上げてたけど、GSのトレーディングデスクは兄弟のキオクシアを2,779万株（5.10%）空売りしているという事実

Bloombergの記事 キオクシアのスミス会長はサムスンやハイニックスはHBMにリソースを集中していて、NANDはキオクシア、サンディスクの独擅場と言ってますよ GS空売りの根拠である供給増加による価格下落を否定した形 米市場は SNDK跳ね上がるでしょうし、GSは本日の出来高の60%の空売りを清算した方がいいです

フォロワーさんにナリタトップロード、岡崎いるかを描いてほしい人生だった

風呂にエプソムソルト入れるとQOL上がります

OpenAI第4四半期にIPOを計画（WSJ）ってのでSBG上がってるんでしょうけど、大したインパクトが無い 同時期に上場予定のAnthropic（Claude）との差別化を図りたいんだろうけど

WDC EPS $6.20（予想 $3.54）、売上高 $3.02B（予想 $2.69B） この後に及んでキオクシアを2600万株空売りしてたGSにはお疲れとしか

MSFT、NVDA、AMZNがOpenAIに600億ドル投資する交渉中 Google、Geminiの独擅場を阻む模様

株式会社クソネミ🥱

メダリスト２期で動くいるかちゃんが観られて生きててよかったと思うよ

韓国出張あるかも

アドバンテスト、ASMLのバケモノ決算 SK hynix決算前の速報値の発表 プレマーケットのMU、SNDK、SOXの上昇 FOMCなんて知ったこっちゃない雰囲気 相場ぶっ壊してくれちゃってもう…

メモ LSEG、MUのリサーチレポート読んだ ・Earnings Score 10最高評価、業界平均6.9に対してこれは異常 ・直近90日間で、今期のコンセンサス予想が105.4%、3.95ドルから8.42ドルへ爆上げ いかにNAND市場の需要が逼迫しているかわかる ちなみにWDのレポートも評価9でした もうすでにSSDの価格とかだいぶ値上げしてますからね…

ネトフリの「でっちあげ」めちゃくちゃ面白いな...

ハルシーネーションを回避するっていう意味ではClaudeはマジで優秀

最近Geminiのハルシネーションが如実に目立ってきた、iPhoneに搭載される予定なのかな、今のままじゃ毒キノコ食って死ぬミームみたいになりそう

メモ モルスタのWDに関してのレポート読んだまとめ ・ITハードウェアセクターで一番の推し銘柄としている ・目標株価は260ドル、Bull Caseでは360ドルまで見ている ・AIによるデータ量増加で、HDDだけでなNANDも供給不足になると分析 ・四半期ごとに価格が上がり続ける「ポジティブな値上げ局面」に入っている WDの決算が1/29にあるから期待で上がってると思う

睡眠の重要性、睡眠の重要性

月曜日メンタル終わってそうなので寝ます

フォロワーさんの順番とかソートできたりしないのかな、そういうとこやぞ

凪なTLが最高 ストレス発散目的のSNSでストレス溜めてたらミイラ取りがミイラになりますからね

日米5500億ドル投資の候補にSBGが選ばれただけでこんなに上がるのか、理解できない OpenAIのサムアルトマンが中東のファンドから80兆円ほどの資金調達してるらしいけど、延命措置にしか思えないですよ、近々上場というサプライズで上がるかもしれませんが、莫大なコストがかかっているのは変わりませんからね

メモ ジェンスンフアンがClaudeを絶賛している反面GPTは昨今良いニュース皆無 OpenAI2026年140億ドル損失予定 トレーニング費用で年間約100億ドル AIエンジニアの獲得競争で人件費３倍 データ取得コストのライセンス費で数億ドル、加えてイーロンの訴訟問題 全てにおいてGeminiに軍配 自社保有データ、Google、YouTube、Androidのデータ取得コストの削減 莫大な広告収益、故にGPT内で広告予定 運命共同体のSBG共倒れの危険性

メモ サムスンとハイニックス増産どころか減産する 安売りはしないという確固たる意志が垣間見える Nvidiaの次世代AIチップ Vera Rubin SSDが1152TB現行のBlackwellの10倍イカれてる

メモ TSMC、Appleの優先権喪失Nvidiaへシフト需要加速 DRAM、NAND価格垂直上昇、上昇余地有 285A、GS空売りPBへ解消後ショートカバー感 SK Hynix2027年前半まで売り切れ MU、P5買収 1/29WDFS

乾燥がやばくて加湿器を使ってたけど、安価な超音波式は雑菌の水蒸気を散布してたやばいやつなので捨てて、象印のスチーム式を買った

最近ブロッコリー、ささみ、豚ヒレ、豆腐、白米しか食ってない、味付けは海塩のみ、飲み物は白湯のみ

ここ最近、自炊の味付けが塩のみなんですが、めちゃくちゃ調子良いです、塩オススメです塩化ナトリウムだけの塩はダメっすよ

理論上１年間使わなかったモノは来年も使わない確率が99%らしいので断捨離しようと思う 今再びそれを買い直したいかどうかってのも大事…たぶん部屋の6割は捨てると思う

ドールハウス観たけど怖えよ...人形のやつ

片栗粉料理で使うじゃないですか、片栗粉が邪魔で閉じられなくないですか