$NYAB Mycket bra intervju om affärsmodellen, bolagskulturen och målen framåt! Når man i närheten av sina ambitioner på 30% organisk tillväxt per år (ca 40% 10 yr CAGR) med återgång till historiska marginaler är detta fortfarande alldeles för billigt imo.

43% organisk tillväxt 37% tillväxt i orderingång 50% tillväxt på EBIT (Dovre späder ut marginalen) Byte från First North Legacy-NYAB omsätter nu 3,4 mdr SEK med en EBIT-marginal på 8,1%. Åtminstone dubbelt så högt som de flesta andra i branschen... Ca 12,5x EBIT 2025E efter kursuppgången

Plockade in RVRC under 42kr i morse när den föll lite oförtjänt mkt på en OK rapport. 6% tillväxt och 20% EBIT R12 i en tuff marknad (Fenix -6% tillväxt och 4% EBIT som jmf). >7% direktavkastning senaste året tack vare utdelning och återköp. Juli-rebound med 10% tillväxt och nu 12x EBIT efter idag.

Sålt av HIAB efter en snabb uppgång på 50%. Svag orderingång i Q1 slår igenom på sales med ca 5 månaders förskjutning (ca nu i juni/juli) och därtill troligen en fortsatt svag orderingång i USA för Q2 pga tulloron. Fortsatt långsiktigt positiv till bolaget som nu handlas till 14-15x EBIT 2025

Affärsvärlden landar i ett köpråd för NYAB. Kan bara instämma! Fint avtal senast idag som hjälper till att sudda ut de tydliga säsongsmönsterna i businessen lite ytterligare www.affarsvarlden.se/analys/nyab-...

Mycket taskig timing med 30 grader hela rapportperioden

Får väl avge en skrytnöjd halvårsrapport likt många andra med en uppgång på ca 25% 😄 Cheffelo, Freetrailer och Norditek stora bidragsgivare. Mycket Lindex och NYAB i portföljen inför H2 och hopp om än mer aktivt community på Bluesky! Trevlig sommar ☀️

Jag i väntan på ett stand-alone Lindex noterat på Stockholmsbörsen ❤️

I teorin ett fint bolag. Tog 10 min att bli avskräckt, utan att titta på siffrorna: - VD fd VD på Serneke - Ingen info om teckningsåtagare - Huvudägare som vill ut (180d lockup) - Hög noteringskostnad Kanske värst att VD och CFO får bonus om bolaget noteras, efter totalt 8 och 12 mån på posterna…

Bra intervju med NYABs VD och grundare Johan där han beskriver bolaget och dess något branschunika affärsmodell närmare. Väl värt en lyssning om man gillar entreprenörsledda bolag med strålande historik och goda framtidsutsikter!

Hiab upp 50% sen tulloron i april (men flat-ish för året) och värderas nu till ca 13x EBIT för 2025 enligt analytikerna. Fortsatt ingen vidare finindustrivärdering för ett världsledande bolag med 30% ROCE och närmare 30% serviceintäkter. Färdigställd renodling inom 3v och därefter full gas framåt!

Där kom överenskommelsen om sista tvisten. Fritt fram att avsluta saneringsprogrammet och därefter avyttra Stockmann! $LINDEX

Lindex Q1 utan direkta överraskningar. Minst "viktiga" kvartalet för året och ett halvdassigt sådant i en svag marknad. Bra att man verkar hålla fast vid att översynen av Stockmann ska avslutas i H1 2025. Tolkar VD som att en överenskommelse gällande sista yrkandet kan komma utanför rättssalen.

Gör en fastnålad tråd för att samla mina casetrådar. Först ut var NYAB!

1/26 Eftersom jag verkar lida av något som drar mig till finsksvenska bolag (läs NYAB och Lindex) så kör vi ytterligare ett sådant case, nämligen $HIAB! Bolaget har fler likheter med Lindex då de fina resultaten länge dolts i en större koncern som snart genomfört en större renodling. Häng med!

1/20 Dags för $LINDEX att kliva in i finrummet? Ett av branschens bäst skötta bolag med 65% bruttomarginal, 13% EBIT, snart genomförd capexcykel och sedan flera år dolt i en problemfylld finsk koncern. En bra sammanfattning av caset finns nedan, men jag tänkte ta ut svängarna lite mer i denna tråd!

Fina lilla Norditek vaknar till liv efter en tuff marknad senaste åren. 267% tillväxt (mot ett svagt kvartal) och EBITA-marginal 22,6% jämfört med -14,8%. 6-7x EBITA innan dagens uppgång mb.cision.com/Main/21030/4...

Mycket fina siffror och bättre än bolagets egna förväntningar. Kul att se antalet kunder återgå till tillväxt! mfn.se/a/cheffelo/c...

Gedigen analys av NYAB! Väl värt en läsning och mycket tacksamt att kunna nå denna typ av analys helt gratis. Själv tror jag dock både på högre tillväxt och högre EBIT-marginal för 2026-27 än vad Inderes gör.

Fortsatta insynsköp i $NYAB Knappt 1,6 mkr av VDn idag bsky.app/profile/insy...

Dags för första caset på Bluesky! $NYAB Kan Nordens bäst presterande infrastrukturbolag med en 10-års-CAGR av 40% organisk tillväxt, dubbelt så höga marginaler som traditionella peers och starka underliggande marknadstrender vara intressant till drygt 9x EBIT 2025?

Lindex Group: Ser ut som ett intressant special situation. Två delar 1) Lindex: väldigt stabil och lönsam genom åren med bra kassagenerering 2) Stockmann: ej lönsam med negativt FCF. Stockmann vill de sälja. Lindex går mot sitt slut i investering av nytt stort lager = capex ner.

Enda nackdelen med ett pånyttfött bluesky-fintwitt är att det skrivs för mycket intressant för att hinna läsa allt